Hyeol Yu adalah pendekar kelas tiga yang lebih ditakuti karena penampilannya yang mengancam daripada keahliannya yang sebenarnya. Dicap oleh rumor palsu dan kesalahpahaman yang tak berujung, ia telah lama menjadi orang buangan di dunia seni bela diri. Tetapi semuanya berubah ketika Seolhwa, wanita yang pernah ia sumpahi untuk hidup bersamanya, muncul kembali di hadapannya sebagai seorang master seni bela diri sejati. Sejak saat itu, Hyeol terjerumus ke dalam kekacauan, namanya mencuat di antara para pendekar, sekte, dan faksi. Saat reputasinya yang tidak diinginkan semakin memburuk, ia terseret ke dalam konflik yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan.