Amano, yang kembali ke kota tempat ia tinggal semasa kecil untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, bertemu Yukio Sawatari, teman masa kecilnya, di hari pertama pindah sekolah, ketika ia (seorang teman laki-laki) berubah menjadi perempuan. Meskipun Yukio ikut merasakan kebahagiaannya, ia tiba-tiba berubah menjadi perempuan dan tak bisa menyembunyikan rasa malunya. Yukio menderita penyakit seperti 100.000 orang lainnya, tiba-tiba menjadi perempuan, yang disebut “metamorfosis isomerisme spontan”. Teman masa kecil perempuan ♂ itu imut dan sedang dalam masalah?