Sebagai penyihir lingkaran ke-8 yang kuat, Henry Morris menggunakan sihirnya untuk kebaikan kekaisaran. Namun, ketika raja Silver Jackson Edward yang korup naik takhta, ia memenggal kepala Morris atas tuduhan pengkhianatan palsu. Beberapa saat kemudian, Henry terbangun, tetapi dalam tubuh yang baru. Meskipun pemilik tubuh ini memiliki nama yang sama dengan Henry, ia hanyalah putra seorang baronet yang rendah hati dan tak berbakat. Bertekad untuk membalas dendam terhadap raja, Henry memasuki Hutan Iblis yang berbahaya untuk mengasah kemampuannya agar ia dapat kembali menggunakan kekuatannya sebagai penyihir lingkaran ke-8!